【深度】華為芯片遭斷供怎么辦?重磅方案浮出水面

2020-08-08 21:24:51 來源: 證券時報網
導語: 華為芯片遭斷供怎么辦?重磅方案浮出水面,國產芯片巨頭發聲!華為產業鏈最全名單曝光,北上資金掃貨超千億元。詳情>>>

  面臨芯片斷供危機,華為如何應對困境?

  華為正在產業鏈的多個領域層層發力,進行突圍。華為消費者業務CEO余承東透露,公司正尋求在操作系統、芯片、數據庫、云服務、IoT的標準生態方面,構筑自己的能力,其中在半導體的制造方面,公司要突破包括EDA的設計,材料、生產制造、工藝、設計能力、制造、封裝封測等。

  麒麟9000芯片或將絕版

  華為芯片缺貨已成事實。8月7日,在中國信息化百人會2020年峰會上,華為消費者業務CEO余承東透露,由于美國第二輪制裁,華為芯片無法生產,最近都在缺貨階段,華為手機沒有芯片供應,今年手機發貨量可能比去年2.4億臺更少。

  余承東還表示,華為今年秋天將會上市Mate40旗艦手機,搭載新一代麒麟9000芯片。但由于9月15日之后芯片無法生產,麒麟9000可能是華為最后一代麒麟高端芯片。

  如果9月14日后不能繼續支持華為海思,對公司14nm產能有怎樣的影響?針對投資者提問,中芯國際聯合CEO梁孟松表示:關于某特定客戶的問題,我們當然不針對某一客戶去評論,但我們絕對遵守國際規章,我們會有很多其他的客戶也準備進入我們有限的產能里面,所以這個影響應該是可以控制的。

  早前,IDC發布手機季度跟蹤報告,華為由于國內市場的快速增長所驅動,抵消了其他地區所產生的下滑,首次登頂全球智能手機出貨量第一的位置。余承東在中國信息化百人會2020年峰會上表示,如果沒有美國限制,華為手機出貨量去年就能趕超三星,全球遙遙領先。

  華為產業鏈公司市值超過3.7萬億

  近些年來,5G、半導體、云計算、大數據、人工智能等新興產業崛起,而華為在這些領域早已布局,并成為其中的佼佼者。據華為官網介紹,華為連續四年在中國企業網市場中份額排名第一位;華為貢獻5G專利占業界總數20%以上;2019年IHS Market報告中,華為智能光伏發貨量連續四年全球第一;全球已有700多個城市、228家世界500強企業(含58家世界100強企業)選擇華為作為數字化轉型的伙伴。

  當然并不是所有的產業都由華為獨立打造,上下游產業鏈公司的參與必不可少。以華為鯤鵬產業鏈為例,去年9月份,華為在上海召開第四屆華為全聯接大會,首次發布基于"鯤鵬+昇騰"雙引擎的計算戰略,根據 IDC 預測,2023年中國計算產業投資空間1043億美元,結合華為在全球范圍內的龐大市場基礎,未來鯤鵬產業鏈將達到萬億級別。

  A股公司中,誠邁科技300598)給華為TaiShan硬件平臺打造了全線操作系統軟件產品,參與鯤鵬計算產業,是鯤鵬生態的優先合作伙伴。東方通拓維信息002261)持股35%的湖南湘江鯤鵬信息科技公司股份,獲得了華為鯤鵬主板自主服務器和 PC 機研發制造的正式授權,是華為鯤鵬服務器全國首批應用遷移的服務商。參與鯤鵬產業鏈的還有東華軟件002065)、神州數碼000034)、常山北明000158)等。

  據不完全統計,A股市場上,處于華為通信、手機、代工制造及鯤鵬生態等產業鏈的公司有80家以上。截至最新收盤日,這些公司A股市值合計3.78萬億元。11家公司市值超過千億,均為科技領域的龍頭公司,包括立訊精密002475)、聞泰科技600745)、韋爾股份603501)、京東方A、比亞迪002594)等。

  華為產業鏈公司股價近三年平均漲幅是滬指78.8倍

  從過往歷史數據來看,華為產業鏈公司不論在業績和股價表現都不乏亮點。數據顯示,近三年里,華為產業鏈公司股價平均漲幅178.87%(注:上市首日漲幅不計算在內),是同期滬指的78.8倍,是滬深300指數的6.98倍,是創業板指的3倍。2家芯片公司期間累計漲幅超過10倍,分別是卓勝微300782)、圣邦股份300661),卓勝微是國產射頻芯片龍頭,圣邦股份是模擬芯片龍頭。

  業績數據方面,華為產業鏈公司2019年度共實現盈利500億元,立訊精密、鵬鼎控股002938)、TCL科技000100)、藍思科技300433)、匯頂科技603160)等多家公司盈利超10億元。盡管今年有新冠肺炎疫情的沖擊,華為產業鏈公司上半年業績預喜者仍占據多數。數據顯示,按照半年報、快報、預告凈利潤下限計算,超過七成公司凈利潤有望同比增長。12家公司上半年凈利潤將翻倍增長,包括歐菲光002456)、藍思科技、勁拓股份300400)、聞泰科技、博創科技300548)等。

  不只是機構投資者,華為產業鏈由于聚集了不少科技龍頭公司,成為各路資金的重點關注對象。據統計,華為產業鏈公司共獲北上資金持倉1172億元,占北上資金持倉A股總金額的10.5%,由此可見其對華為產業鏈的偏好。數據顯示,北上資金持倉市值最高的前五位依次是立訊精密、京東方A、韋爾股份、大族激光002008)、歌爾股份002241),北上資金持有立訊精密市值達到238.49億元居首。近一個月,北上資金增持超千萬股的公司分別為立訊精密、大族激光、信維通信300136)、領益智造002600)、藍思科技、三環集團300408)等。

  臺積電代工受阻 華為怎么辦?

  在美國第二輪的芯片制裁之下,華為的麒麟芯片無法再交由臺積電代工,而大陸的中芯國際芯片制程技術還有很遠的距離。據國外爆料人發布的消息顯示,華為最快從Mate 40開始使用兩套處理器方案,其中國行仍然將搭載全新的麒麟芯片,而海外版則會從高通、聯發科甚至三星中優選。據相關消息人士透露,這主要是因為華為Mate 40系列預計的出貨量在上千萬部的級別,而臺積電由于大家所熟知的原因只能提供800萬套,未來可能更少,只能通過多條腿走路的方式來盡可能減少影響。

  為應對美國對華為的技術打壓,華為內部正在快速反應。據證券時報報道,有記者近日在華為心聲社區看到,華為“南泥灣項目”、“鴻蒙”正內部緊急招人中,其“急招開發和測試,預計招聘人數充足、審批快”的“挖人”信息廣泛發布于華為心聲社區各帖內。

  自去年以來,華為多次遭到美國的打壓,在二級市場上,華為產業鏈公司股價并沒有受到太大影響,且在短暫沖擊后,又重新步入了上漲趨勢,尤其是具備核心技術的龍頭公司,甚至在風波過后重新發力,并創下歷史新高,這種例子并不少見。數據顯示,中航光電002179)、信維通信、欣旺達300207)、風華高科000636)、歌爾股份等多家公司股價就在8月以來創下歷史高點。

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責任編輯:yk

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